Rediseño del contenido de un servicio digital que ayuda a cualquier persona, sin necesidad de tener conocimientos financieros, a elegir un producto de inversión según sus objetivos y su perfil de riesgo.
Mi rol: Senior Content Designer & Strategist
Validación con Legal y Compliance y con test de usuarios.
El problema
Tomar decisiones de inversión es complejo para la mayoría de las personas: productos difíciles de entender, conceptos financieros abstractos y procesos de descubrimiento y contratación fragmentados.
Cuando comencé a colaborar en la iteración de este proyecto, Negocio quería ampliar los productos recomendados, incorporar simuladores más precisos y mejorar la conversión. Todo en un entorno regulado por MiFID, donde el producto no se puede recomendar, tan solo presentarse como resultado del test de idoneidad.
El journey, en seis etapas
Preventalanding y propuesta de valor
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Objetivo de inversiónqué quiere conseguir
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Simulacióncantidad a invertir y plazo
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Test MiFIDperfil de riesgo
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Riesgoperfil y límites
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Fichaproducto y contratación
Vista general de las pantallas
Mi aportación
Rediseñé el contenido de todo el servicio, colaborando con Producto, Diseño UX, Legal y Desarrollo, e introduciendo por primera vez el rol de Content Design.
Decisiones clave:
Explicar el valor del servicio en la landing con lenguaje claro y conciso.
Estructurar el journey en decisiones simples, paso a paso.
Reducir la carga cognitiva de simuladores y formularios.
Acompañar el test MiFID con mensajes de ayuda, sin tocar el contenido regulado.
Centralizar la gestión y la validación del contenido en un documento único.
Landing y onboarding
Landing en la app
Landing web y selección de objetivo
Pantallas del journey
Formulario de objetivo
Simulador
Propuesta y ficha de producto
Mensaje de ayuda
Ejemplo de ayuda en el test MiFID
Documento único de validación
La validación del contenido se centralizó en un único documento compartido con todos los equipos, incluido Legal.
Mapeaba cada pantalla sus componentes de diseño y su texto asociado, incluidas las etiquetas de accesibilidad.
El mismo documento servía de referencia para la implementación en Desarrollo.
Impacto y aprendizajes
Los test de usuario mostraron que el servicio se percibía como útil, cercano y accesible, incluso para quien no sabía nada de inversión. La nueva versión explicaba mejor el servicio y simplificaba decisiones financieras complejas.
El proyecto confirmó la importancia de integrar la estrategia de contenido desde el inicio, con un sistema de trabajo compartido entre equipos que permita equilibrar la claridad con los requisitos regulatorios.
Y si hoy fuera un asistente de IA
Para mostrar cómo adaptaría este servicio a la IA generativa he creado Vanker Invest, un prototipo de asistente de inversión para un neobanco ficticio.
Explica conceptos financieros y compara productos, pero no recomienda, sino que deriva al test de idoneidad como flujo estructurado.
Además, evalúo sus respuestas con el método AI Evals, combinando escenarios de prueba, revisión humana y jueces de IA para detectar fallos y comprobar que cada versión responde mejor.
Rediseño del contenido de fichas de producto para mejorar la comprensión y aumentar la conversión.
Mi rol: Senior Content Designer & Strategist
+53,2 %de conversión
+176 %de leads desde tráfico SEO
+44 %de leads desde la ficha
1,26 M€de impacto anual estimado
Validación con test A/B y estimación del equipo de atribución de BBVA.
El problema
En 2018 BBVA estrenó un nuevo sistema de diseño en su CMS, pero las fichas seguían con el contenido heredado: lenguaje bancario denso, información sin jerarquía y una estructura pensada desde el producto, no desde cómo decide el usuario. La página no ayudaba a evaluar el producto.
Flujo de trabajo heredado
Negocio y Diseñocreaban la primera versión
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Legal y Compliancereescribían partes del contenido
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Desarrollocambiaba o añadía contenido al final
ResultadoCalidad de contenido fragmentada, sin un responsable.
Mi aportación
Rediseñé la estrategia de contenido de la ficha para que fuera fácil de entender y de comparar, con tres principios: claridad, tono conversacional y máxima concisión.
Decisiones clave:
Adelantar características clave para facilitar la comparación.
Dar mucho más protagonismo al simulador.
Reducir la carga cognitiva, explicando los conceptos financieros con ejemplos y jerarquía.
Presentar la información compleja de forma progresiva (cómo funciona, FAQ, ejemplos de préstamo).
Usar llamadas a la acción directas con señales de confianza para no clientes.
Ficha original
Ficha nueva
Oferta de vinculación y ejemplo de préstamo en segundo nivel«Cómo funciona» en dos niveles
Modelo de preguntas frecuentes
El mayor reto
Lo más difícil no fue crear el contenido, sino defenderlo.
Presenté la nueva estructura a Diseño y después a Negocio, pese a una resistencia inicial al cambio.
Gestioné el feedback de todo el equipo (Producto, Negocio, Diseño, SEO, Marketing, Legal y Compliance) en un documento único.
Fui el único responsable de la edición final y supervisé la implementación en el CMS.
Documento único de validación
Más allá del proyecto
Este modelo se convirtió en el estándar para otras fichas de producto, desde préstamos personales hasta hipotecas y fondos de inversión.
Propuesta y ficha de productoMensaje de ayuda
